Ningún trámite perdido por un documento que falta
Mira en Hojas de cálculo de Google qué documentos faltan en cada trámite y reclama al cliente por Gmail a tiempo, sin abrir carpeta por carpeta.
Son ejemplos. Conecta la herramienta que tu empresa ya usa para la misma función, tu propio sistema o cualquier otra aplicación por MCP o API.
Necesita
- Hojas de cálculo de GoogleHojas de cálculo de Google o tu propio sistema (MCP o API)
- E-mailGmail, Outlook, el e-mail de la empresa o tu propio sistema (MCP o API)
El problema y la meta
Equipo que mantiene al día la lista de documentos pendientes de cada trámite, reclama al cliente en el momento justo y avisa qué fechas límite están en riesgo.
Este equipo lee la hoja de cálculo de tus 120 trámites de licencia en Hojas de cálculo de Google y muestra, trámite por trámite, qué documentos siguen faltando y cuál es la fecha límite. El Reclamador de Documentos envía a cada cliente un mensaje por Gmail pidiendo exactamente lo que falta, y el Panel de Plazos entrega cada lunes una vista de los trámites por fecha límite y de quién ya fue reclamado.
El equipo de este Circle
Lee la hoja de los 120 trámites y entrega la lista de documentos que faltan en cada uno, con la fecha límite
Necesita: la hoja de trámites que ya usas
Redacta y envía a cada cliente el mensaje pidiendo exactamente los documentos que faltan en su trámite
Necesita: Gmail o WhatsApp, quien aprueba los mensajes a los clientes
Entrega cada lunes un panel con los trámites por fecha límite, cuántos documentos faltan y quién ya fue reclamado
Necesita: el registro de reclamaciones del propio equipo
Ningún trámite perdido por un documento que falta
¿Cómo sé qué documentos faltan en cada trámite sin abrir carpeta por carpeta?
El Radar de Pendientes lee la hoja de trámites que ya usas y devuelve la lista de documentos pendientes por trámite, junto con la fecha límite de cada uno.
¿El equipo reclama al cliente por su cuenta?
El Reclamador de Documentos redacta el mensaje con los documentos que faltan en el trámite de ese cliente, pero el envío pasa por quien aprueba los mensajes antes de salir por Gmail.
¿Puedo seguir las fechas límite cada semana?
Sí. El Panel de Plazos entrega cada lunes un panel con los trámites ordenados por fecha límite, cuántos documentos faltan en cada uno y quién ya fue reclamado.
