Justificantes recibidos a tiempo
Envía recordatorios personalizados por correo y mantiene al día el control de documentos recibidos para cerrar cada expediente antes del cierre mensual.
Son ejemplos. Conecta la herramienta que tu empresa ya usa para la misma función, o tu propio sistema por MCP o API.
El problema y la meta
El problema es que el reclamo de documentos se hace a mano, cliente por cliente, cada mes; el objetivo es que cada cliente reciba su recordatorio en el momento adecuado y que el despacho sepa quién falta, midiendo cuántos expedientes quedan completos antes del cierre mensual.
El equipo acaba con el reclamo manual de documentos: el Reclamador de Justificantes envía a cada cliente, por Gmail, un recordatorio personalizado con lo que falta, y el Seguidor de Justificantes mantiene el control en Hojas de cálculo de Google, señalando cada semana los expedientes aún incompletos. Así el despacho sabe a quién reclamar y qué expedientes están listos antes del cierre mensual.
El equipo de este Circle
Envía a cada cliente el recordatorio personalizado de los documentos que faltan y sigue quién ha respondido
Mantiene el control de los documentos recibidos y señala cada semana los expedientes aún incompletos
Justificantes recibidos a tiempo
¿Cómo dejamos de reclamar documentos cliente por cliente, correo a correo?
El Reclamador de Justificantes envía los recordatorios de forma programada y personalizada por cliente, a partir de la lista de pendientes de tu control. Dejas de escribir correos uno a uno y solo revisas lo enviado.
¿Cómo sabemos qué clientes aún no han enviado los documentos del mes?
El Seguidor de Justificantes actualiza el control en Hojas de cálculo de Google con lo recibido y señala cada semana los expedientes incompletos, para que el despacho actúe antes del cierre.
¿Hay que cambiar el programa de contabilidad o el correo?
No. El equipo trabaja con el Gmail del despacho y con el control de expedientes que ya usas en Hojas de cálculo de Google o Excel, sin migrar de sistema.
