Análisis de documentos del inquilino en 1 día hábil
Recibe documentos por correo y WhatsApp, revisa identificación, documento fiscal y comprobantes y envía el dictamen del inquilino el mismo día con Hojas de cálculo de Goo
Son ejemplos. Conecta la herramienta que tu empresa ya usa para la misma función, tu propio sistema o cualquier otra aplicación por MCP o API.
Necesita
- Hojas de cálculo de GoogleHojas de cálculo de Google o tu propio sistema (MCP o API)
- E-mailGmail, Outlook, el e-mail de la empresa o tu propio sistema (MCP o API)
El problema y la meta
Hoy el análisis de la documentación del inquilino tarda 5 días y el cliente se va a otra inmobiliaria; el objetivo es recibir los documentos, revisar qué falta y devolver el dictamen de aprobación el mismo día hábil, midiendo el plazo promedio entre el envío de los documentos y el dictamen.
El equipo recibe los documentos que llegan por correo y WhatsApp, identifica al inquilino y arma la carpeta del expediente en Hojas de cálculo de Google. Luego revisa identificación, documento fiscal, comprobante de ingresos y de domicilio, señala diferencias y prepara el dictamen de aprobación o pendiente, que se envía al asesor y al inquilino por Gmail el mismo día hábil.
El equipo de este Circle
Recibe los documentos que llegan por correo y WhatsApp, identifica al inquilino y arma la carpeta del expediente
Revisa cada documento (identificación, documento fiscal, comprobante de ingresos y de domicilio), señala diferencias e indica qué está bien
Prepara el dictamen final de aprobación o pendiente y lo envía al asesor y al inquilino el mismo día
Análisis de documentos del inquilino en 1 día hábil
¿Cómo puedo acortar el plazo de análisis de documentos del inquilino?
Estandariza la lista de documentos, reúne lo que llega por correo y WhatsApp en un solo lugar y automatiza la revisión de identificación, documento fiscal y comprobantes. Así el dictamen puede salir el mismo día hábil, sin depender de abrir carpeta por carpeta.
¿El agente reemplaza la revisión del asesor o del gerente?
No. Ordena los documentos, indica qué falta y señala diferencias; la decisión de aprobación sigue en manos del responsable de la inmobiliaria.
¿Tengo que cambiar mi sistema actual para usar el equipo?
No hace falta cambiarlo todo. El equipo usa Hojas de cálculo de Google y Gmail y puede conectarse al canal de WhatsApp de atención y a la API del buró de crédito que la inmobiliaria ya utiliza.
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