Intégration Ploomes : des agents IA pour la vente B2B
Ploomes est un CRM brésilien dédié à la vente B2B, avec pipelines, devis et commandes, utilisé par des industriels, des distributeurs et des sociétés de services. Cette page s'adresse aux équipes qui vendent au Brésil. L'agent se connecte à l'API publique de Ploomes, avec la clé de l'utilisateur d'intégration, pour lire et mettre à jour les clients, les affaires, les devis et les tâches.
Ce que font les agents IA avec Ploomes
Devis construit à partir de la demande du client
Le client envoie la liste des articles par e-mail ou WhatsApp ; l'agent retrouve les produits dans Ploomes, construit le devis avec la bonne grille tarifaire et le laisse à relire au commercial.
Remise au-delà du seuil autorisé
Si le devis dépasse la remise permise, l'agent ouvre la demande de validation pour le manager avec la marge et l'historique du client, et ne libère rien avant son accord.
Commande gagnée transmise à l'ERP
Une fois l'affaire gagnée, l'agent transmet la commande à l'ERP, comme Omie ou TOTVS, et informe le client du délai prévu.
Portefeuille sans contact
L'agent liste les clients du portefeuille sans interaction depuis longtemps et suggère au commercial un motif de contact fondé sur l'historique d'achats.
Connectez Ploomes une fois. Les agents l’utilisent selon vos règles.
- Via l’APIConnecté par l’API de l’app : iTeam apprend les endpoints à partir de la documentation et le périmètre est confirmé lors du diagnostic.
- Chaque agent a le bon accèsVous décidez ce que chaque agent peut lire ou faire dans Ploomes, par service et par personne.
- Validation humaine quand ça compteLes actions sensibles attendent qu’une personne habilitée les valide.
- Une trace et un coût pour chaque actionQui a demandé, ce que l’agent a fait dans Ploomes et ce que cela a coûté, tout est enregistré.
Équipes IA prêtes à l’emploi qui utilisent Ploomes
Souvent utilisé avec Ploomes
Questions sur Ploomes et les agents IA
iTeam propose-t-il une intégration avec Ploomes ?
Oui. iTeam se connecte via l'API publique de Ploomes, avec une clé d'utilisateur d'intégration créée par l'entreprise.
L'agent voit-il le portefeuille de tous les commerciaux ?
Il voit ce que voit l'utilisateur d'intégration, et les permissions de l'agent peuvent restreindre par équipe. Toute modification figure dans la piste d'audit.
Faut-il une formule Ploomes particulière ?
L'accès à l'API dépend de la formule souscrite ; nous le vérifions avec vous lors du diagnostic.
