Integração Ploomes com agentes de IA
O Ploomes é um CRM brasileiro voltado para vendas B2B, com funis, propostas e pedidos, usado por indústrias, distribuidores e empresas de serviços. O agente conecta pela API pública do Ploomes, com a chave de usuário da integração, para ler e atualizar clientes, negócios, propostas e tarefas.
Ploomes trabalhando com agentes de IA, na prática.
O cliente manda a lista de itens por e-mail ou WhatsApp; o agente acha os produtos no Ploomes, monta a proposta com a tabela de preço certa e deixa para o vendedor revisar.
Se a proposta passa do desconto permitido, o agente abre o pedido de aprovação para o gerente com margem e histórico do cliente, e só libera depois do ok.
Com o negócio ganho, o agente leva o pedido para o ERP, como Omie ou TOTVS, e avisa o cliente do prazo previsto.
O agente lista clientes da carteira sem interação há muito tempo e sugere ao vendedor um motivo de contato com base no histórico de compras.
Conecte o Ploomes uma vez. Os agentes usam com regra.
- Via APIConectado pela API do app: o iTeam aprende os endpoints pela documentação e o escopo é confirmado no diagnóstico.
- Cada agente com o acesso certoVocê define o que cada agente pode ler ou fazer no Ploomes, por área e por pessoa.
- Aprovação humana no que importaAções sensíveis ficam pendentes até alguém com a alçada aprovar.
- Trilha e custo de cada açãoQuem pediu, o que o agente fez no Ploomes e quanto custou, registrados.
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Fluxos que costumam incluir o Ploomes.
Dúvidas sobre Ploomes com IA.
O iTeam tem integração com Ploomes?
Sim. O iTeam conecta pela API pública do Ploomes com uma chave de usuário de integração criada pela empresa.
O agente vê a carteira de todos os vendedores?
Ele vê o que o usuário de integração vê, e as permissões do agente podem restringir por equipe. Toda alteração fica na trilha de auditoria.
Precisa de plano específico do Ploomes?
O acesso à API depende do plano contratado; confirmamos isso com vocês no diagnóstico.
O agente de IA monta propostas no Ploomes a partir do pedido do cliente?
Monta o rascunho: o agente lê o que o cliente pediu por e-mail ou WhatsApp, busca produtos e preços do catálogo no Ploomes e cria a proposta no negócio certo. O vendedor revisa condições e envia. Preço fora da tabela ou prazo especial não entram sem aprovação do responsável pela alçada.
Como o agente se autentica na API do Ploomes?
A API do Ploomes usa uma chave de usuário, enviada no cabeçalho como User-Key, e o acesso do agente é o mesmo do usuário dono da chave. Por isso crie um usuário de integração com perfil restrito. A documentação para desenvolvedores do Ploomes lista os recursos, como clientes, negócios e propostas, e a forma de consulta.
O agente do Ploomes avisa quando o desconto passa da alçada?
Avisa: se o vendedor ou o próprio agente monta uma proposta com desconto acima do limite configurado, o caso vai ao gestor para aprovar antes de seguir ao cliente. A regra de alçada é definida por vocês e escrita no agente. Assim o cliente não recebe uma condição que depois precisa ser desfeita.
O agente vê a carteira de todos os vendedores no Ploomes?
Só se o usuário de integração tiver esse acesso, e o ideal é que o agente respeite a visão de quem pergunta. O vendedor vê os negócios dele, o gerente vê o time. No iTeam, a permissão por pessoa filtra a resposta, mesmo que a chave de integração enxergue mais do que o usuário deveria.
Preciso de plano específico do Ploomes para usar a API?
Isso muda com o contrato, e a forma segura de saber é perguntar ao Ploomes ou consultar a documentação para desenvolvedores se a API está incluída no seu plano. Confirme também se há limite de chamadas por minuto, porque ele condiciona rotinas que varrem toda a carteira. Resolva antes de planejar o escopo.
Quando um pedido é ganho no Ploomes, o agente leva ao ERP?
Leva: ao negócio mudar para ganho, o agente confere os dados do cliente e dos itens e cria o pedido no Omie ou no TOTVS Protheus, conforme o ERP da empresa. Se algo estiver incompleto, como CNPJ ou condição de pagamento, ele devolve ao vendedor com a pendência. Faturamento e emissão de nota seguem as regras do ERP.
