Intégration Affinity : des agents IA pour votre deal flow
Affinity est un CRM relationnel utilisé par les fonds de capital-risque, de private equity, les banques d'investissement et les cabinets de conseil pour cartographier leurs relations, suivre le deal flow et la levée de fonds. L'agent lit et met à jour organisations, personnes, listes et notes via l'API d'Affinity, disponible dans le catalogue d'apps d'iTeam.
Ce que font les agents IA avec Affinity
Tri des pitch decks reçus
L'agent lit les decks reçus par e-mail, en extrait secteur, stade, chiffre d'affaires et tour de table, puis crée l'organisation dans la liste de deal flow d'Affinity. L'analyste reçoit la synthèse et décide de donner suite ou non.
Notes de réunion au bon endroit
Après un échange avec des fondateurs, l'agent consigne dans Affinity une note avec les points de la thèse, les réserves et les prochaines étapes. Le comité retrouve tout dans la même fiche.
Relation qui se refroidit
L'agent suit le délai depuis le dernier contact avec les co-investisseurs et les sociétés du portefeuille et rappelle l'associé responsable. Le rappel mentionne le sujet de la dernière conversation.
Mise à jour trimestrielle du portefeuille
L'agent demande aux sociétés investies leurs indicateurs du trimestre, consolide les réponses et met à jour les champs dans Affinity. Le rapport aux LP s'appuie sur ces données.
Connectez Affinity une fois. Les agents l’utilisent selon vos règles.
- Dans le catalogue d’appsDisponible dans le catalogue d’apps d’iTeam, avec la connexion de l’app elle-même et des droits par agent.
- Chaque agent a le bon accèsVous décidez ce que chaque agent peut lire ou faire dans Affinity, par service et par personne.
- Validation humaine quand ça compteLes actions sensibles attendent qu’une personne habilitée les valide.
- Une trace et un coût pour chaque actionQui a demandé, ce que l’agent a fait dans Affinity et ce que cela a coûté, tout est enregistré.
Équipes IA prêtes à l’emploi pour ce travail
Prospection commerciale
L'équipe construit la liste de comptes, trouve le bon interlocuteur et prépare un premier message qui parle de son entreprise, pas de la vôtre.
Qualification des leads
Chaque formulaire reçoit une réponse rapide, quelques bonnes questions, et un rendez-vous si le lead est prêt à acheter.
Vente sur WhatsApp
L'agent répond aux demandes de prix, prépare le devis ou le lien de paiement et relance au bon moment, sous le contrôle du vendeur.
Souvent utilisé avec Affinity
Questions sur Affinity et les agents IA
iTeam propose-t-il une intégration avec Affinity ?
Oui. Affinity est disponible dans le catalogue d'apps d'iTeam, relié avec la clé d'API d'un utilisateur du compte.
Les informations confidentielles des deals sont-elles protégées ?
L'agent n'accède qu'aux listes autorisées, les identifiants sont conservés dans le coffre d'iTeam et chaque lecture ou modification est consignée.
L'agent prend-il des décisions d'investissement ?
Non. Il organise l'information et prépare des documents ; l'analyse et la décision restent à l'équipe du fonds.
