Integração Affinity com agentes de IA
O Affinity é um CRM relacional usado por fundos de venture capital, private equity, bancos de investimento e consultorias para mapear relacionamentos, acompanhar deal flow e captação. O agente lê e atualiza organizações, pessoas, listas e notas pela API do Affinity, disponível no catálogo de apps do iTeam.
Affinity trabalhando com agentes de IA, na prática.
O agente lê os decks que chegam por e-mail, extrai setor, estágio, receita e rodada e cria a organização na lista de deal flow do Affinity. O analista recebe o resumo e decide se avança.
Depois de uma call com fundadores, o agente registra a nota no Affinity com os pontos da tese, preocupações e próximos passos. O comitê encontra tudo na mesma ficha.
O agente acompanha o tempo desde o último contato com coinvestidores e empresas investidas e lembra o sócio responsável. O lembrete vem com o assunto da última conversa.
O agente pede às investidas os indicadores do trimestre, consolida as respostas e atualiza os campos no Affinity. O relatório para os LPs sai a partir desses dados.
Conecte o Affinity uma vez. Os agentes usam com regra.
- No catálogo de appsDisponível no catálogo de apps do iTeam, com login do próprio app e permissões por agente.
- Cada agente com o acesso certoVocê define o que cada agente pode ler ou fazer no Affinity, por área e por pessoa.
- Aprovação humana no que importaAções sensíveis ficam pendentes até alguém com a alçada aprovar.
- Trilha e custo de cada açãoQuem pediu, o que o agente fez no Affinity e quanto custou, registrados.
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Fluxos que costumam incluir o Affinity.
Dúvidas sobre Affinity com IA.
O iTeam tem integração com Affinity?
Sim. O Affinity está disponível no catálogo de apps do iTeam, ligado com a chave de API de um usuário da conta.
Informações confidenciais de deals ficam protegidas?
O agente só acessa as listas autorizadas, as credenciais ficam no cofre do iTeam e cada leitura ou alteração fica registrada.
Ele toma decisões de investimento?
Não. Ele organiza informação e prepara materiais; a análise e a decisão continuam com o time do fundo.
Como o agente de IA se autentica na API do Affinity e qual plano é necessário?
A API do Affinity usa uma chave gerada por usuário, enviada como credencial de autorização. Segundo a central de ajuda do Affinity, a API v2 exige planos mais altos, e contas do nível básico ficam sem acesso. Confira com o seu gerente de conta e na documentação oficial.
Como o agente faz a triagem de pitch decks recebidos no Affinity?
Quando o deck chega por e-mail, o agente lê o documento, resume tese, mercado, tração e rodada, confere se a organização já existe no Affinity e registra a oportunidade na lista de deal flow. O analista decide se avança. O agente organiza e não opina sobre investir.
O agente toma decisões de investimento?
Não. Ele reúne informação, atualiza o CRM e prepara resumos para o comitê, mas a decisão de investir é do time de investimento. Qualquer recomendação do agente deve ser lida como material de apoio, com fontes citadas, sem peso de parecer.
Como as notas de reunião chegam ao lugar certo no Affinity?
Com a transcrição ou o resumo da reunião, o agente identifica quais organizações e pessoas foram citadas e anexa a nota a cada registro, com os próximos passos. Isso evita nota perdida no Drive. O analista revisa quando há ambiguidade de nome.
Como o agente avisa quando um relacionamento está esfriando?
Ele consulta a última interação registrada com fundadores e co-investidores e destaca quem ficou sem contato por mais tempo do que o combinado. O sinal depende de e-mails e reuniões estarem sincronizados no Affinity. A decisão de reaproximar é do responsável pelo relacionamento.
