Aucun renouvellement perdu : agents IA pour courtiers en assurance
Automatisez le suivi des échéances et le contact client : connectez Google Sheets et Gmail pour ne plus perdre de renouvellement.
Ce sont des exemples. Connectez l’outil que votre entreprise utilise déjà pour la même fonction, votre propre système ou toute autre application via MCP ou API.
Il lui faut
- TableurGoogle Sheets, Excel, Airtable ou votre propre système (MCP ou API)
- E-mailGmail, Outlook, l’e-mail de l’entreprise ou votre propre système (MCP ou API)
Le problème et l’objectif
Le courtier a environ 900 clients dans une feuille de calcul et perd des renouvellements car il ne sait pas quand chaque police expire; l'objectif est qu'aucune police n'expire sans contact avant l'échéance, en mesurant le pourcentage de renouvellements contactés 30 jours ou plus à l'avance.
Cette équipe résout le problème des renouvellements perdus faute de savoir quand chaque police expire. Le Radar des Échéances lit votre feuille de calcul de 900 clients dans Google Sheets et calcule les polices qui expirent dans les 90 prochains jours; le Résumé Hebdomadaire vous envoie chaque lundi par Gmail le récapitulatif des renouvellements de la semaine; et la Séquence de Contact prépare pour chaque police à risque le message d'approche et le script d'appel, prêts à être utilisés pour contacter le client via WhatsApp Business ou Gmail.
L’équipe de ce Circle
Lit la feuille de calcul de 900 clients et calcule les polices qui expirent dans les 90 prochains jours, par ordre d'urgence
Envoie chaque lundi dans votre e-mail le récapitulatif des renouvellements de la semaine, avec nom, police, échéance et jours restants
Prépare pour chaque police à risque le message d'approche client et le script d'appel, prêts pour vous
Aucun renouvellement perdu : agents IA pour courtiers en assurance
Comment l'agent sait-il quelles polices expirent ?
Il lit votre feuille de calcul existante dans Google Sheets et calcule les dates d'échéance à partir des données déjà présentes, sans avoir besoin d'un autre système.
Dois-je modifier ma feuille de calcul ?
Non. L'équipe utilise votre feuille telle quelle ; si nécessaire, nous ajustons seulement l'organisation des colonnes pour faciliter la lecture.
Comment recevoir les alertes de renouvellement ?
Chaque lundi, vous recevez un e-mail dans Gmail avec le récapitulatif des renouvellements de la semaine, incluant le nom du client, la police, l'échéance et les jours restants.
