Nenhuma renovação perdida: agentes de IA para corretor de seguros
Automatize o controle de vencimentos e o contato com clientes: integre Google Planilhas e Gmail para nunca perder uma renovação.
Estes são exemplos. Conecte a ferramenta que a sua empresa já usa para a mesma função, o seu próprio sistema ou qualquer outro aplicativo via MCP ou API.
Precisa de
- PlanilhaGoogle Planilhas, Excel, Airtable ou o seu próprio sistema (MCP ou API)
- E-mailGmail, Outlook, o e-mail da empresa ou o seu próprio sistema (MCP ou API)
O problema e a meta
O corretor tem cerca de 900 clientes numa planilha e perde renovações porque não sabe quando cada apólice vence; o objetivo é que nenhuma apólice vença sem contato antes do prazo, medindo o percentual de renovações contatadas com 30+ dias de antecedência.
Este time resolve o problema de perder renovações por não saber quando cada apólice vence. O Radar de Vencimentos lê sua planilha de 900 clientes no Google Planilhas e calcula os vencimentos dos próximos 90 dias; o Resumo Semanal envia toda segunda por Gmail o resumo das renovações da semana; e a Régua de Contato prepara mensagens e roteiros de ligação para cada apólice em risco, prontos para você abordar o cliente pelo WhatsApp Business ou Gmail.
O time deste Circle
Lê a planilha de 900 clientes e calcula quais apólices vencem nos próximos 90 dias, por urgência
Precisa de: a planilha que você já tem (Google Sheets ou Excel)
Manda toda segunda no seu e-mail o resumo das renovações da semana, com nome, apólice, vencimento e dias restantes
Precisa de: Gmail ou Outlook, o Radar roda antes e entrega a lista
Prepara para cada apólice em risco a mensagem de abordagem ao cliente e o roteiro de ligação, pronta para você
Precisa de: WhatsApp Business ou Gmail, você me passa o tom e as informações que costuma mandar
Nenhuma renovação perdida: agentes de IA para corretor de seguros
Como o agente sabe quais apólices vencem?
Ele lê a planilha que você já tem no Google Planilhas e calcula as datas de vencimento com base nos dados existentes, sem precisar de outro sistema.
Preciso mudar minha planilha?
Não. O time usa a planilha como está; se necessário, ajustamos apenas a organização das colunas para facilitar a leitura.
Como recebo os avisos de renovação?
Toda segunda-feira você recebe um e-mail no Gmail com o resumo das renovações da semana, incluindo nome do cliente, apólice, vencimento e dias restantes.
