Ninguna renovación perdida: agentes de IA para corredores de seguros
Automatiza el control de vencimientos y el contacto con clientes: conecta Hojas de cálculo de Google y Gmail para no perder renovaciones.
Son ejemplos. Conecta la herramienta que tu empresa ya usa para la misma función, tu propio sistema o cualquier otra aplicación por MCP o API.
Necesita
- Hojas de cálculo de GoogleHojas de cálculo de Google o tu propio sistema (MCP o API)
- E-mailGmail, Outlook, el e-mail de la empresa o tu propio sistema (MCP o API)
El problema y la meta
El corredor tiene unos 900 clientes en una hoja de cálculo y pierde renovaciones porque no sabe cuándo vence cada póliza; el objetivo es que ninguna póliza venza sin contacto antes del plazo, midiendo el porcentaje de renovaciones contactadas con 30+ días de antelación.
Este equipo resuelve el problema de perder renovaciones porque no sabes cuándo vence cada póliza. El Radar de Vencimientos lee tu hoja de cálculo de 900 clientes en Hojas de cálculo de Google y calcula qué pólizas vencen en los próximos 90 días; el Resumen Semanal te envía cada lunes por Gmail el resumen de las renovaciones de la semana; y la Secuencia de Contacto prepara para cada póliza en riesgo el mensaje de contacto y el guion de llamada, listos para que tú abordes al cliente por WhatsApp Business o Gmail.
El equipo de este Circle
Lee la hoja de cálculo de 900 clientes y calcula qué pólizas vencen en los próximos 90 días, por urgencia
Envía cada lunes a tu correo el resumen de las renovaciones de la semana, con nombre, póliza, vencimiento y días restantes
Prepara para cada póliza en riesgo el mensaje de contacto al cliente y el guion de llamada, listo para ti
Ninguna renovación perdida: agentes de IA para corredores de seguros
¿Cómo sabe el agente qué pólizas vencen?
Lee tu hoja de cálculo existente en Hojas de cálculo de Google y calcula las fechas de vencimiento con los datos que ya tienes, sin necesidad de otro sistema.
¿Necesito cambiar mi hoja de cálculo?
No. El equipo usa tu hoja tal como está; si es necesario, solo ajustamos la organización de las columnas para facilitar la lectura.
¿Cómo recibo los avisos de renovación?
Cada lunes recibes un correo en Gmail con el resumen de las renovaciones de la semana, incluyendo nombre del cliente, póliza, vencimiento y días restantes.
