Integración de Microsoft Excel con agentes de IA
Microsoft Excel es la hoja de cálculo de Microsoft 365 y se usa en prácticamente todas las empresas para controles financieros, informes, presupuestos, registros y análisis. El agente lee y escribe hojas de Excel guardadas en OneDrive o SharePoint a través de la API de Microsoft Graph, mediante un conector nativo.
Lo que hacen los agentes de IA con Microsoft Excel
Hoja de control siempre actualizada
La hoja de pedidos o contratos que el equipo mantiene a mano pasa a ser actualizada por el agente con datos del ERP y del CRM. Las personas siguen usando el mismo archivo de siempre.
Presupuesto frente a real en el cierre
A fin de mes, el agente completa la pestaña de real con el libro mayor y marca las líneas con una variación superior al límite. El controller recibe las explicaciones por investigar.
Hoja de proveedor importada sin errores
Las tablas de precios llegan en Excel con formatos distintos y el agente estandariza columnas, unidades y códigos antes de importarlas al sistema. Las líneas que no cuadran vuelven a revisión.
Informe de gestión entregado en Teams
Cada lunes el agente genera la versión semanal del informe, la guarda en SharePoint y envía el enlace al canal de la dirección. Las preguntas sobre las cifras se responden en la misma conversación.
Conecta Microsoft Excel una vez. Los agentes lo usan con tus reglas.
- Conector nativoViene listo en el catálogo de iTeam: autorizas el acceso y el agente empieza a usarlo.
- Cada agente con el acceso justoTú decides qué puede leer o hacer cada agente en Microsoft Excel, por área y por persona.
- Aprobación humana donde importaLas acciones sensibles esperan hasta que alguien con autoridad las apruebe.
- Registro y coste de cada acciónQuién lo pidió, qué hizo el agente en Microsoft Excel y cuánto costó, todo registrado.
Equipos de IA listos para este trabajo
Reportes e indicadores
Nina junta los datos, Darwin revisa los números y el informe de indicadores llega a Slack con lo que cambió y por qué.
Gestión de inventario
Nina vigila cada referencia, Darwin calcula cuánto reponer y la orden de compra sale solo cuando una persona la aprueba.
Compras y cotizaciones
Darwin pide cotizaciones y las compara en una tabla, Henry revisa las condiciones y la orden de compra sale con la aprobación registrada.
Logística y entregas
Nina arma las rutas y sigue a cada conductor por WhatsApp; Jaca avisa al cliente del estado de su pedido antes de que llame.
Se usa a menudo junto con Microsoft Excel
Preguntas sobre Microsoft Excel y agentes de IA
¿iTeam tiene integración con Excel?
Sí. Excel es un conector nativo de iTeam y se conecta mediante Microsoft Graph con las hojas guardadas en OneDrive o SharePoint.
¿Accede el agente a todos los archivos de la empresa?
No. Tú defines las carpetas y las hojas que puede usar, y los permisos de Microsoft 365 siguen vigentes.
¿Funciona con un archivo guardado solo en el computador?
Para que el agente trabaje, la hoja debe estar en OneDrive o en SharePoint. Los archivos locales se pueden subir allí durante la implantación.
