Ninguna renovación de auto se pierde
Lee tu planilla de pólizas, lista las que vencen en 30 días y envía el resumen semanal por Gmail para llamar antes del vencimiento.
Son ejemplos. Conecta la herramienta que tu empresa ya usa para la misma función, tu propio sistema o cualquier otra aplicación por MCP o API.
Necesita
- Hojas de cálculo de GoogleHojas de cálculo de Google o tu propio sistema (MCP o API)
- E-mailGmail, Outlook, el e-mail de la empresa o tu propio sistema (MCP o API)
El problema y la meta
Cada semana la correduría recibe la lista de pólizas de auto que vencen en los próximos 30 días y llama a cada cliente antes del vencimiento, midiendo cuántas se contactaron a tiempo sobre el total que vence en el mes.
Este equipo lee tu planilla de pólizas en Hojas de cálculo de Google y entrega cada semana la lista de las que vencen en los próximos 30 días, ordenada por urgencia. El Aviso Semanal manda el resumen por Gmail cada lunes con nombre, póliza, vencimiento y teléfono, y el Guion de Llamada prepara el mensaje de contacto y el guion para cada póliza en riesgo. Así llamás al cliente antes de que renueve con otra correduría.
El equipo de este Circle
Lee la planilla de pólizas y entrega la lista de las que vencen en los próximos 30 días, ordenada por urgencia
Necesita: Google Sheets
Manda cada lunes por correo el resumen de renovaciones de la semana, con nombre, póliza, vencimiento y teléfono
Necesita: dime a qué correo va el resumen
Prepara para cada póliza en riesgo el mensaje de contacto y el guion de llamada
Necesita: cuéntame qué le ofreces al cliente para renovar
Ninguna renovación de auto se pierde
¿Cómo sé qué pólizas de auto vencen en los próximos 30 días?
El equipo lee tu planilla de pólizas en Hojas de cálculo de Google y arma la lista de las que vencen en hasta 30 días, ordenada por urgencia, sin que tengas que abrir el sistema cliente por cliente.
¿Tengo que cambiar mi sistema o CRM para usarlo?
No. Se parte de tu planilla de pólizas en Hojas de cálculo de Google y el resumen se envía por Gmail; las conexiones con otros sistemas se pueden evaluar después.
¿El equipo llama solo a los clientes?
No. Organiza la lista, manda el resumen semanal y prepara el guion de llamada; la llamada y la negociación de la renovación siguen en manos de tu equipo.
