Nenhuma renovação de seguro auto passa batido
Lê sua planilha de apólices, lista as que vencem em 30 dias e envia o resumo semanal por Gmail para ligar antes do vencimento.
Estes são exemplos. Conecte a ferramenta que a sua empresa já usa para a mesma função, o seu próprio sistema ou qualquer outro aplicativo via MCP ou API.
Precisa de
- PlanilhaGoogle Planilhas, Excel, Airtable ou o seu próprio sistema (MCP ou API)
- E-mailGmail, Outlook, o e-mail da empresa ou o seu próprio sistema (MCP ou API)
O problema e a meta
Toda semana a corretora recebe a lista das apólices de auto que vencem nos próximos 30 dias e liga para cada cliente antes do vencimento, acompanhando quantas foram contatadas a tempo sobre o total que vence no mês.
Este time lê a sua planilha de apólices no Google Planilhas e entrega toda semana a lista das que vencem nos próximos 30 dias, ordenada por urgência. O Aviso Semanal manda o resumo por Gmail toda segunda com nome, apólice, vencimento e telefone, e o Guion de Ligação prepara a mensagem e o roteiro de contato para cada apólice em risco. Assim você liga para o cliente antes que ele renove com outra corretora.
O time deste Circle
Lê a planilha de apólices e entrega a lista das que vencem nos próximos 30 dias, ordenada por urgência
Envia toda segunda por e-mail o resumo das renovações da semana, com nome, apólice, vencimento e telefone
Prepara para cada apólice em risco a mensagem de contato e o roteiro de ligação
Nenhuma renovação de seguro auto passa batido
Como sei quais apólices de auto vencem nos próximos 30 dias?
O time lê a sua planilha de pólizas no Google Planilhas e monta a lista das que vencem em até 30 dias, ordenada por urgência, sem você precisar abrir o sistema cliente por cliente.
Preciso trocar meu sistema ou CRM para usar isso?
Não. O ponto de partida é a planilha de pólizas no Google Planilhas e o envio do resumo por Gmail; as conexões com outros sistemas podem ser avaliadas depois.
O time liga para os clientes sozinho?
Não. Ele organiza a lista, envia o resumo semanal e prepara o roteiro de ligação; a ligação e a negociação da renovação continuam com a sua equipe.
