Menos atraso nos recebíveis B2B: cobrança no ritmo certo, com histórico
Cobre títulos vencidos no Omie com régua escalonada por Gmail e WhatsApp, registre acordos e acompanhe o aging da carteira.
Estes são exemplos. Conecte a ferramenta que a sua empresa já usa para a mesma função, o seu próprio sistema ou qualquer outro aplicativo via MCP ou API.
Precisa de
- PlanilhaGoogle Planilhas, Excel, Airtable ou o seu próprio sistema (MCP ou API)
- E-mailGmail, Outlook, o e-mail da empresa ou o seu próprio sistema (MCP ou API)
O problema e a meta
Hoje a cobrança é no improviso, por WhatsApp e telefone, sem registro; o objetivo é cobrar todo título vencido no Omie no ritmo certo, com histórico e escalonamento, reduzindo o prazo médio de atraso e o volume de títulos acima de 30 dias.
Este time lê o Omie todo dia útil e monta a lista de títulos vencidos por cliente, com dias de atraso e valor. A partir dela, envia a cobrança de cada faixa de atraso por Gmail ou WhatsApp Business com tom que sobe a cada etapa, registra tudo no Google Planilhas e acompanha as promessas de pagamento até o cumprimento. Toda semana entrega o aging da carteira, quem piorou e quanto foi recuperado.
O time deste Circle
Lê o Omie todo dia útil e entrega a lista de títulos vencidos por cliente, com dias de atraso e valor
Precisa de: Omie (API de contas a receber)
Escreve e envia a cobrança de cada faixa de atraso, com tom que sobe a cada etapa, e registra tudo
Precisa de: Gmail ou WhatsApp Business, Google Sheets
Registra promessas de pagamento, acompanha se foram cumpridas e avisa o time quando quebram
Precisa de: o financeiro anota na planilha de histórico, Omie (contas a receber)
Relatório semanal de atraso: aging da carteira, quem piorou e quanto foi recuperado
Precisa de: Omie (contas a receber)
Menos atraso nos recebíveis B2B: cobrança no ritmo certo, com histórico
Como parar de cobrar no improviso por WhatsApp e telefone?
O time padroniza a cobrança por faixa de atraso, com texto definido para cada etapa e registro no Google Planilhas. Assim cada título vencido no Omie é cobrado no ritmo certo, sem depender de quem lembrar de ligar.
Dá para saber quais clientes estão piorando?
Sim. O relatório semanal mostra o aging da carteira, quem aumentou o atraso e quanto foi recuperado, sempre a partir dos títulos de contas a receber do Omie.
E quando o cliente promete pagar e não paga?
As promessas ficam registradas com data e valor, o time acompanha se foram cumpridas e avisa o financeiro quando quebram, para retomar a cobrança na etapa seguinte.
