API de Conta Azul: ventas, finanzas y facturas con agentes de IA
La API de Conta Azul, software de gestión brasileño, permite integrar otros sistemas con la gestión financiera y comercial de la empresa: registros, ventas, productos y asientos financieros. La usan tiendas online, CRM e integradores que atienden a pequeñas y medianas empresas. El acceso es por una aplicación registrada en el portal de desarrolladores y autorizada por la cuenta de la empresa. Es una guía para empresas que operan en Brasil.
Qué ofrece la API de Conta Azul
Clientes y proveedores
Registrar y consultar personas, con datos de contacto y documentos.
Productos y servicios
Mantener el catálogo con los precios y la información que se usa en las ventas.
Ventas
Registrar y consultar ventas y sus artículos.
Cuentas por cobrar y por pagar
Consultar y registrar cuotas, vencimientos y bajas en el área financiera.
Categorías y centros de costo
Clasificar los asientos para informes de gestión.
Cómo acceder a la API de Conta Azul
- Con las credenciales de tu empresaOAuth 2.0 con una aplicación registrada en el portal de desarrolladores de Conta Azul; el usuario de la empresa autoriza y la integración usa un token de acceso con renovación.
- Los asientos financieros deben tener aprobación humana hasta que la rutina esté madura.
- Respeta los límites de solicitudes de la API en las importaciones grandes.
- Los datos de clientes son personales: comparte con el agente solo lo necesario.
Documentación oficial: developers.contaazul.com
Qué hace un agente de iTeam con la API de Conta Azul
Cobro a morosos
El agente lista las cuotas vencidas, envía un recordatorio por WhatsApp con el boleto (el documento de cobro bancario de Brasil) y registra la promesa de pago para finanzas.
Registrar ventas desde el CRM
Cuando el negocio se gana en el CRM, el agente crea cliente y venta en Conta Azul y pide aprobación antes de generar el cobro.
Clasificación de gastos
El agente sugiere categoría y centro de costo para los asientos nuevos y el analista solo confirma.
Cierre del mes
El agente arma un resumen de lo cobrado, lo pendiente de cobro y los gastos por categoría, y lo envía al gestor y a la contabilidad.
De la credencial al agente trabajando, con aprobación
Crear la app en Conta Azul
En el portal de desarrolladores, registra la aplicación y la URL de retorno; la cuenta de la empresa autoriza el acceso.
Bóveda y permisos por agente
El token queda en la bóveda de iTeam; el agente de cobranza lee cuotas, y solo el agente financiero puede registrar o dar de baja.
Prueba con aprobación
Los asientos y las bajas pasan por aprobación durante las primeras semanas, con tope de costo y auditoría.
Equipos de IA listos que usan Conta Azul
Conciliación bancaria
Darwin cruza cada movimiento del extracto con su factura o cobro, y a tu equipo le llega solo lo que no cuadra, con el motivo.
Cuentas por pagar
Darwin lee cada factura que llega a Gmail, la registra y la deja lista para pagar; tú solo apruebas.
Flujo de caja
Darwin rehace la proyección de caja cada semana con lo que de verdad entró y salió, y te avisa con tiempo si viene una semana en rojo.
Preguntas sobre la API de Conta Azul
¿La API de Conta Azul es gratuita?
En general, la API está disponible para los clientes de Conta Azul según el plan contratado, sin un precio aparte publicado por el uso en sí. Confirma con Conta Azul las condiciones de tu plan.
¿Necesito programar para usar la API de Conta Azul con iTeam?
No necesariamente. La herramienta HTTP de iTeam lee la documentación de la API y aprende los endpoints, y el equipo de implantación configura contigo credenciales, permisos y pruebas.
¿La API de Conta Azul emite facturas fiscales?
Depende de los recursos habilitados en la versión actual de la API y de tu plan. Consulta la documentación oficial; si no está disponible, el agente puede preparar los datos y la emisión sigue en el sistema.
