Integración de Conta Azul con agentes de IA
Conta Azul es un sistema de gestión en línea brasileño para pequeñas y medianas empresas, con finanzas, ventas, emisión de facturas fiscales, inventario e integración con la contabilidad. El agente consulta y registra ventas, clientes y cuentas por pagar y por cobrar mediante la API pública de Conta Azul, que la herramienta HTTP de iTeam aprende a partir de la documentación.
Lo que hacen los agentes de IA con Conta Azul
Régua de cobro de las cuotas abiertas
El agente lee las cuentas por cobrar vencidas en Conta Azul y envía recordatorios con el tono y la frecuencia acordados. Cuando el cliente dice que pagó, lo comprueba y avisa a finanzas si no encuentra el cobro.
Gasto registrado a partir del comprobante
El empleado envía la factura o el recibo por WhatsApp, el agente lee los datos, sugiere la categoría y el centro de costos y crea la cuenta por pagar. Los importes por encima del nivel de autorización esperan aprobación.
Venta cerrada se vuelve venta en el sistema
Cuando el negocio se gana en el CRM, el agente crea el cliente y la venta en Conta Azul con los artículos y las condiciones acordadas. Finanzas solo revisa antes de emitir la factura.
Caja del día en el WhatsApp del socio
Cada mañana el agente envía al socio el saldo, lo que vence en el día y los mayores atrasos. Preguntas como cuánto entró de tal cliente se responden al instante.
Conecta Conta Azul una vez. Los agentes lo usan con tus reglas.
- Por APIConectado mediante la API de la app: iTeam aprende los endpoints a partir de la documentación y el alcance se confirma en el diagnóstico.
- Cada agente con el acceso justoTú decides qué puede leer o hacer cada agente en Conta Azul, por área y por persona.
- Aprobación humana donde importaLas acciones sensibles esperan hasta que alguien con autoridad las apruebe.
- Registro y coste de cada acciónQuién lo pidió, qué hizo el agente en Conta Azul y cuánto costó, todo registrado.
Equipos de IA listos que usan Conta Azul
Conciliación bancaria
Darwin cruza cada movimiento del extracto con su factura o cobro, y a tu equipo le llega solo lo que no cuadra, con el motivo.
Cuentas por pagar
Darwin lee cada factura que llega a Gmail, la registra y la deja lista para pagar; tú solo apruebas.
Flujo de caja
Darwin rehace la proyección de caja cada semana con lo que de verdad entró y salió, y te avisa con tiempo si viene una semana en rojo.
Se usa a menudo junto con Conta Azul
Preguntas sobre Conta Azul y agentes de IA
¿iTeam se integra con Conta Azul?
Sí. iTeam se conecta mediante la API pública de Conta Azul, con la autorización de un usuario de tu cuenta, y el alcance se define en el diagnóstico.
¿Puede el agente dar de baja o eliminar asientos?
Tú decides. Lo más común es dejar que el agente cree y consulte, y exigir aprobación para bajas manuales, reversiones y eliminaciones.
¿Mi contador sigue teniendo acceso?
Sí. El agente trabaja dentro de Conta Azul como un usuario más, sin cambiar el flujo con la contabilidad.
