API de RD Station CRM: qué puedes hacer y cómo usarla con agentes de IA
RD Station CRM es un CRM brasileño. Su API permite crear y actualizar negociaciones, contactos, empresas, tareas y notas, además de leer embudos y etapas. La usan equipos comerciales brasileños que gestionan su pipeline en RD Station. El acceso se hace con un token de la cuenta o con una app autorizada.
Qué ofrece la API de RD Station CRM
Negociaciones
Creación, cambio de etapa, importe, y cierre como ganada o perdida de las oportunidades.
Contactos y empresas
Alta y actualización de personas y organizaciones vinculadas a las negociaciones.
Tareas
Creación de tareas y recordatorios para los vendedores.
Notas
Registro de interacciones en el historial de la negociación.
Embudos y etapas
Lectura de la estructura de los embudos de venta.
Webhooks
Avisos de creación y cambio de negociaciones.
Cómo acceder a la API de RD Station CRM
- Con las credenciales de tu empresaUsa el token de API de la cuenta, que se obtiene en la configuración de RD Station CRM, u OAuth con una app registrada en la plataforma para desarrolladores de RD Station.
- RD Station CRM y RD Station Marketing tienen APIs y credenciales distintas.
- Hay límites de solicitudes por cuenta.
- Los datos de los contactos están sujetos a la ley brasileña de protección de datos (LGPD).
Documentación oficial: developers.rdstation.com
Qué hace un agente de iTeam con la API de RD Station CRM
Resumen de la reunión en el historial
Después de la llamada, el agente registra el resumen como nota, actualiza la etapa y crea la tarea del siguiente paso.
Negociación olvidada
El agente señala las oportunidades sin actividad y avisa al vendedor con la última interacción y una sugerencia de contacto.
Lead del sitio web directo al embudo
Los leads que llegan por el formulario se convierten en contacto y negociación en la etapa correcta, con el origen rellenado.
Previsión semanal de ventas
El agente suma los importes por etapa y vendedor y los envía al responsable con los cambios de la semana.
De la credencial al agente trabajando, con aprobación
Obtener el token del CRM
En la configuración de RD Station CRM, copia el token de API de una cuenta administradora o registra una app OAuth.
Guardarlo en la bóveda de iTeam
Registra la credencial y define por agente qué puede crear, editar o solo leer.
Validar con el equipo comercial
Prueba con un embudo o un vendedor piloto y revisa las notas del agente antes de ampliar.
Equipos de IA listos que usan RD Station CRM
Postventa y customer success
Nina vigila cómo usa cada cliente lo que compró, Jaca lo contacta en el momento justo y Romeo detecta quién está listo para ampliar.
Calificación de leads
Jaca contesta al lead mientras todavía está pensando en ti, Romeo lo califica con tus criterios y la reunión cae en la agenda del vendedor.
Preguntas sobre la API de RD Station CRM
¿La API de RD Station CRM es gratuita?
En general, la API está disponible en los planes de RD Station CRM, sin coste aparte. Confirma los límites y los recursos en tu plan.
¿Necesito programar para usar la API de RD Station CRM con iTeam?
No necesariamente. El equipo de implantación de iTeam configura la integración a partir de la documentación de RD Station y de las reglas de tu embudo.
¿Se pueden integrar el CRM y el Marketing de RD a la vez?
Sí. Son integraciones separadas, y el agente puede usar las dos para llevar el lead de marketing a la negociación.
