API de Salesforce: objetos, consultas y automatizaciones con agentes de IA
Salesforce tiene un amplio conjunto de APIs (REST, SOAP, Bulk, Streaming y Metadata) para leer y escribir cualquier objeto del CRM. Los equipos de ventas, operaciones y TI las usan para integrar el ERP, el marketing y la atención. El acceso es por una aplicación conectada con OAuth 2.0, y la disponibilidad depende de la edición contratada.
Qué ofrece la API de Salesforce
Objetos (sObjects)
Crear, leer, actualizar y eliminar leads, cuentas, contactos, oportunidades y objetos personalizados.
Consultas SOQL y búsqueda SOSL
Consultar registros con filtros y relaciones.
Bulk API
Cargar o extraer grandes volúmenes de registros de forma asíncrona.
Eventos y Change Data Capture
Recibir notificaciones de cambios en los registros.
Metadata y Tooling
Consultar e implantar configuraciones de la org.
Informes y dashboards
Ejecutar informes y leer los resultados.
Cómo acceder a la API de Salesforce
- Con las credenciales de tu empresaOAuth 2.0 mediante una aplicación conectada (connected app o external client app) en la org, con un usuario de integración y un perfil de permisos mínimo.
- Hay un límite diario de llamadas a la API por org: el agente usa consultas y Bulk para volúmenes grandes.
- Prueba primero en un sandbox de la org.
- Algunas ediciones no incluyen acceso a la API: confirma la tuya.
Documentación oficial: developer.salesforce.com/docs
Qué hace un agente de iTeam con la API de Salesforce
CRM actualizado después de la reunión
El agente lee la transcripción o las notas, actualiza la oportunidad y crea las próximas tareas en Salesforce.
Leads calificados antes del SDR
El agente enriquece y puntúa cada lead nuevo, y registra el motivo en el campo de calificación.
Pipeline revisado
Cada semana el agente señala las oportunidades sin actividad, con la fecha de cierre vencida o con un valor incoherente.
Registros sin duplicados
Antes de crear una cuenta o un contacto, el agente busca por ID fiscal, dominio y nombre, y sugiere fusionar.
De la credencial al agente trabajando, con aprobación
Crea la aplicación conectada
En el Setup de Salesforce, crea la aplicación conectada con los ámbitos OAuth necesarios y un usuario de integración con un perfil restringido.
Registra la credencial en la bóveda de iTeam
La credencial de Salesforce queda en la bóveda de iTeam, fuera de prompts y hojas de cálculo. Cada agente recibe solo las acciones que necesita (consultar con SOQL, actualizar una oportunidad, crear una tarea), y lo que escribe datos pasa por aprobación.
Prueba con aprobación humana
Antes de habilitarlo, actualiza un registro en un sandbox de Salesforce. Durante las primeras semanas, las acciones de escritura requieren aprobación y todo queda en la auditoría.
Equipos de IA listos que usan Salesforce
Postventa y customer success
Nina vigila cómo usa cada cliente lo que compró, Jaca lo contacta en el momento justo y Romeo detecta quién está listo para ampliar.
Prospección comercial B2B
Romeo arma la lista y la investiga, Dai escribe un primer mensaje pensado para esa empresa y tu vendedor decide qué sale.
Calificación de leads
Jaca contesta al lead mientras todavía está pensando en ti, Romeo lo califica con tus criterios y la reunión cae en la agenda del vendedor.
Preguntas sobre la API de Salesforce
¿La API de Salesforce es gratuita?
El acceso a la API viene en ediciones como Enterprise y Unlimited, y en algunas otras con un complemento. El límite diario de llamadas depende de la edición y de las licencias.
¿Necesito programar para usar la API de Salesforce con iTeam?
No necesariamente. La herramienta HTTP de iTeam aprende los endpoints de la API de Salesforce a partir de la documentación, y el equipo de implantación configura las credenciales, los permisos y el proceso. Tu equipo valida el resultado.
¿iTeam compite con Agentforce?
No necesariamente. El agente de iTeam trabaja también fuera de Salesforce (WhatsApp, correo, ERP) y conecta todo en un proceso con aprobación y auditoría.
