API de Pipedrive: negocios, personas y embudo con agentes de IA
La API de Pipedrive expone casi todo el CRM: negocios, contactos, organizaciones, actividades, notas y embudos. La usan equipos de ventas e integradores para sincronizar datos y automatizar el embudo. El acceso es por un token de API personal o por OAuth en las apps publicadas en el marketplace de Pipedrive.
Qué ofrece la API de Pipedrive
Negocios
Crear negocios, moverlos entre etapas y actualizar su valor y estado.
Personas y organizaciones
Registrar y enriquecer contactos y empresas.
Actividades
Agendar llamadas, reuniones y tareas ligadas a los negocios.
Notas y archivos
Registrar anotaciones y adjuntos en el historial del cliente.
Embudos y etapas
Consultar y configurar pipelines y sus etapas.
Webhooks
Recibir eventos cuando cambian negocios, personas o actividades.
Cómo acceder a la API de Pipedrive
- Con las credenciales de tu empresaToken de API del usuario, generado en la configuración personal de Pipedrive, u OAuth 2.0 para las aplicaciones registradas.
- El token personal hereda los permisos del usuario; prefiere un usuario de integración.
- Hay límites de solicitudes por plan; usa webhooks en lugar de consultas repetidas.
- Evita sobrescribir campos que completó el vendedor sin aprobación.
Documentación oficial: developers.pipedrive.com
Qué hace un agente de iTeam con la API de Pipedrive
Registro automático de reuniones
Después de la llamada, el agente guarda el resumen como nota, crea la siguiente actividad y mueve el negocio de etapa, pidiendo confirmación al vendedor.
Orden en el embudo
Cada lunes el agente señala los negocios sin actividad futura o detenidos hace mucho y se lo recuerda al responsable en Slack.
Entrada de leads desde el sitio web y WhatsApp
El agente califica el lead, crea persona, organización y negocio, y agenda de una vez la primera actividad.
Previsión semanal
El agente suma los negocios por etapa y probabilidad y envía al gestor la previsión con los mayores riesgos.
De la credencial al agente trabajando, con aprobación
Generar el acceso
Usa el token de un usuario de integración o registra una app OAuth, con permisos solo en los embudos necesarios.
Registrar en la bóveda de iTeam
Define por agente lo que puede hacer: el SDR crea leads y actividades; mover un negocio a Ganado exige aprobación.
Probar en un embudo piloto
Empieza con un embudo o un equipo, con aprobación en los cambios de etapa y auditoría de cada llamada.
Equipos de IA listos que usan Pipedrive
Prospección comercial B2B
Romeo arma la lista y la investiga, Dai escribe un primer mensaje pensado para esa empresa y tu vendedor decide qué sale.
Calificación de leads
Jaca contesta al lead mientras todavía está pensando en ti, Romeo lo califica con tus criterios y la reunión cae en la agenda del vendedor.
Preguntas sobre la API de Pipedrive
¿La API de Pipedrive es gratuita?
El uso de la API está incluido en los planes de Pipedrive, con límites de solicitudes que varían según el plan. No hay una tarifa aparte publicada para las llamadas comunes; revisa los límites de tu plan.
¿Necesito programar para usar la API de Pipedrive con iTeam?
No necesariamente. La herramienta HTTP de iTeam lee la documentación de la API y aprende los endpoints, y el equipo de implantación configura contigo credenciales, permisos y pruebas.
¿La API de Pipedrive tiene webhooks?
Sí. Se pueden registrar webhooks que avisan cuando se crean o modifican negocios, personas, actividades y otros objetos, y el agente reacciona al instante.
