API Salesforce : objets, requêtes et automatisations avec des agents IA
Salesforce dispose d'un large ensemble d'API (REST, SOAP, Bulk, Streaming et Metadata) pour lire et écrire n'importe quel objet du CRM. Les équipes commerciales, opérations et informatique s'en servent pour relier l'ERP, le marketing et le service client. L'accès se fait par une application connectée avec OAuth 2.0, et sa disponibilité dépend de l'édition souscrite.
Ce que propose l’API Salesforce
Objets (sObjects)
Créer, lire, mettre à jour et supprimer des leads, des comptes, des contacts, des opportunités et des objets personnalisés.
Requêtes SOQL et recherche SOSL
Interroger des enregistrements avec des filtres et des relations.
Bulk API
Charger ou extraire de gros volumes d'enregistrements de façon asynchrone.
Événements et Change Data Capture
Recevoir des notifications de changements sur les enregistrements.
Metadata et Tooling
Consulter et déployer les configurations de l'organisation.
Rapports et tableaux de bord
Exécuter des rapports et lire les résultats.
Comment accéder à l’API Salesforce
- Avec les identifiants de votre entrepriseOAuth 2.0 via une application connectée (connected app ou external client app) dans l'organisation, avec un utilisateur d'intégration et un profil de permissions minimal.
- Il existe une limite quotidienne d'appels d'API par organisation : l'agent utilise des requêtes et Bulk pour les gros volumes.
- Testez d'abord dans une sandbox de l'organisation.
- Certaines éditions n'incluent pas l'accès à l'API : vérifiez la vôtre.
Documentation officielle: developer.salesforce.com/docs
Ce qu’un agent iTeam fait avec l’API Salesforce
CRM à jour après la réunion
L'agent lit la transcription ou les notes, met à jour l'opportunité et crée les prochaines tâches dans Salesforce.
Leads qualifiés avant le SDR
Chaque nouveau lead est enrichi et noté par l'agent, qui consigne le motif dans le champ de qualification.
Pipeline passé en revue
Chaque semaine, l'agent signale les opportunités sans activité, avec une date de clôture dépassée ou un montant incohérent.
Fichier sans doublon
Avant de créer un compte ou un contact, l'agent cherche par identifiant fiscal, domaine et nom, et suggère de fusionner.
De l’identifiant à l’agent au travail, avec validation
Créez l'application connectée
Dans le Setup de Salesforce, créez l'application connectée avec les périmètres OAuth nécessaires et un utilisateur d'intégration avec un profil restreint.
Enregistrez l'identifiant dans le coffre d'iTeam
L'identifiant Salesforce reste dans le coffre d'iTeam, hors des prompts et des tableurs. Chaque agent reçoit seulement les actions dont il a besoin (interroger en SOQL, mettre à jour une opportunité, créer une tâche), et ce qui écrit des données passe par une approbation.
Testez avec une approbation humaine
Avant d'ouvrir, mettez à jour un enregistrement dans une sandbox Salesforce. Pendant les premières semaines, les actions d'écriture restent soumises à approbation et tout figure dans la traçabilité.
Équipes IA prêtes à l’emploi qui utilisent Salesforce
Customer success et fidélisation
L'équipe repère les clients qui décrochent, prépare la bonne relance et dit à votre CSM qui appeler cette semaine.
Prospection commerciale
L'équipe construit la liste de comptes, trouve le bon interlocuteur et prépare un premier message qui parle de son entreprise, pas de la vôtre.
Qualification des leads
Chaque formulaire reçoit une réponse rapide, quelques bonnes questions, et un rendez-vous si le lead est prêt à acheter.
Questions sur l’API Salesforce
L'API Salesforce est-elle gratuite ?
L'accès à l'API est inclus dans des éditions comme Enterprise et Unlimited, et dans quelques autres avec un module complémentaire. La limite quotidienne d'appels dépend de l'édition et des licences.
Faut-il programmer pour utiliser l'API Salesforce avec iTeam ?
Pas nécessairement. L'outil HTTP d'iTeam apprend les endpoints de l'API Salesforce grâce à la documentation, et l'équipe de déploiement configure les identifiants, les permissions et le processus. Votre équipe valide le résultat.
iTeam concurrence-t-il Agentforce ?
Pas nécessairement. L'agent d'iTeam travaille aussi en dehors de Salesforce (WhatsApp, e-mail, ERP) et relie le tout dans un processus avec approbation et traçabilité.
