Intégration Conta Azul : des agents IA pour la gestion financière
Conta Azul est un logiciel de gestion en ligne brésilien pour petites et moyennes entreprises, avec finance, ventes, émission de factures fiscales, stocks et liaison avec le cabinet comptable. Il s'adresse aux entreprises qui opèrent au Brésil. L'agent consulte et enregistre ventes, clients, dettes et créances par l'API publique de Conta Azul, que l'outil HTTP d'iTeam apprend à partir de la documentation.
Ce que font les agents IA avec Conta Azul
Relance échelonnée des échéances ouvertes
L'agent lit les créances échues dans Conta Azul et envoie des rappels sur le ton et à la fréquence convenus. Quand le client dit avoir payé, il vérifie et prévient la finance s'il ne retrouve pas l'encaissement.
Dépense saisie à partir du justificatif
Le collaborateur envoie la facture ou le reçu sur WhatsApp, l'agent lit les données, suggère la catégorie et le centre de coûts et crée la dette fournisseur. Les montants au-delà du seuil attendent une validation.
Vente conclue, vente créée dans le système
Quand l'opportunité est gagnée dans le CRM, l'agent crée le client et la vente dans Conta Azul avec les articles et les conditions convenues. La finance relit simplement avant d'émettre la facture.
La trésorerie du jour sur le WhatsApp de l'associé
Chaque matin, l'agent envoie à l'associé le solde, les échéances du jour et les plus gros retards. Les questions du type combien a payé tel client reçoivent une réponse immédiate.
Connectez Conta Azul une fois. Les agents l’utilisent selon vos règles.
- Via l’APIConnecté par l’API de l’app : iTeam apprend les endpoints à partir de la documentation et le périmètre est confirmé lors du diagnostic.
- Chaque agent a le bon accèsVous décidez ce que chaque agent peut lire ou faire dans Conta Azul, par service et par personne.
- Validation humaine quand ça compteLes actions sensibles attendent qu’une personne habilitée les valide.
- Une trace et un coût pour chaque actionQui a demandé, ce que l’agent a fait dans Conta Azul et ce que cela a coûté, tout est enregistré.
Équipes IA prêtes à l’emploi qui utilisent Conta Azul
Rapprochement bancaire
Chaque ligne du relevé est rapprochée de sa facture, de son versement Stripe ou de son écriture, et seuls les vrais écarts arrivent chez vous.
Factures fournisseurs
Les factures sont repérées dans Gmail, lues, contrôlées contre la commande et préparées pour un paiement que vous validez.
Prévision de trésorerie
Chaque lundi, vous savez ce qu'il y aura en banque dans les semaines qui viennent, et ce qui pourrait tout décaler.
Souvent utilisé avec Conta Azul
Questions sur Conta Azul et les agents IA
iTeam s'intègre-t-il à Conta Azul ?
Oui. iTeam se connecte par l'API publique de Conta Azul, avec l'autorisation d'un utilisateur de votre compte, et le périmètre est défini lors du diagnostic.
L'agent peut-il solder ou supprimer des écritures ?
C'est vous qui décidez. Le plus courant est de laisser l'agent créer et consulter, et d'exiger une validation pour les règlements manuels, les extournes et les suppressions.
Mon comptable garde-t-il son accès ?
Oui. L'agent travaille dans Conta Azul comme un utilisateur de plus, sans changer le circuit avec la comptabilité.
