Integração Cora com agentes de IA
A Cora é um banco digital brasileiro voltado a pequenas e médias empresas, com conta PJ, emissão de boletos e Pix, pagamentos e integração com sistemas de gestão. O agente emite boletos, consulta extrato e confirma recebimentos pela API de integração da Cora, liberada para o cliente com certificado da própria conta.
Cora trabalhando com agentes de IA, na prática.
Com a venda confirmada, o agente emite o boleto com Pix na Cora usando os dados do cliente e envia pelo canal preferido dele. O número do boleto fica gravado no pedido para a baixa.
O agente lê os recebimentos da conta Cora e dá baixa nos títulos correspondentes no sistema financeiro. O que não bate vai para uma fila com sugestão de cliente e valor.
Dois dias após o vencimento, o agente lembra o cliente com a segunda via atualizada. Pedido de prorrogação vai para o financeiro decidir antes da resposta.
Notas de fornecedor aprovadas viram pagamentos agendados preparados pelo agente. A liberação na conta só acontece depois do aprovo de quem tem alçada.
Conecte o Cora uma vez. Os agentes usam com regra.
- Via API, com credencial do clienteO agente emite boletos, consulta extrato e confirma recebimentos pela API de integração da Cora, liberada para o cliente com certificado da própria conta.
- Cada agente com o acesso certoVocê define o que cada agente pode ler ou fazer no Cora, por área e por pessoa.
- Aprovação humana no que importaAções sensíveis ficam pendentes até alguém com a alçada aprovar.
- Trilha e custo de cada açãoQuem pediu, o que o agente fez no Cora e quanto custou, registrados.
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Fluxos que costumam incluir o Cora.
Dúvidas sobre Cora com IA.
O iTeam tem integração com Cora?
Sim, pela API de integração que a Cora libera para clientes, com certificado e credenciais da sua conta. O escopo é confirmado no diagnóstico.
O agente pode transferir dinheiro sozinho?
Não. Emissão de cobrança e consulta de extrato são liberadas; qualquer pagamento ou transferência exige aprovação humana e fica na trilha de auditoria.
Preciso trocar de ERP?
Não. O agente faz a ponte entre a conta Cora e o sistema que você já usa.
Como o agente de IA se autentica na API da Cora?
A integração direta da Cora usa um client ID mais um certificado e uma chave privada, que você obtém pelo app ou pela Cora Web, e não uma senha comum. O agente pede o token com esse par e a conexão é validada pelo certificado. Há credenciais separadas para stage e produção.
O agente pode transferir dinheiro da Cora sozinho?
Não é o desenho que recomendamos. O agente emite boletos, consulta extrato e confirma recebimentos, e qualquer pagamento a fornecedor passa por aprovação de quem tem alçada, com valor limite. Mesmo que a API permita pagar, a empresa decide o que habilitar. O certificado fica em cofre.
Como o agente emite o boleto da Cora quando a venda fecha?
Quando o CRM ou o ERP marca a venda como fechada, o agente emite o boleto na Cora com os dados do cliente, vencimento e valor e envia o link por WhatsApp ou e-mail. Se algum campo estiver incompleto, ele pergunta antes de emitir. Regras de juros e multa seguem as configuradas na conta.
Como é a baixa automática pelo extrato da Cora?
O agente consulta o extrato, encontra os créditos que correspondem a boletos ou Pix esperados e marca a conta como recebida no ERP, como Omie ou Conta Azul. Créditos sem correspondência viram pendência para o financeiro. Isso reduz a conferência manual, mas não elimina a revisão do que ficou ambíguo.
Existe ambiente de teste na Cora antes de usar em produção?
Sim: a documentação da Cora fala em ambientes separados, stage e produção, cada um com seu conjunto de credenciais. Teste o fluxo de emissão e leitura no stage antes de trocar o certificado. Confira na documentação oficial as particularidades do stage, como limites de dados de exemplo.
Preciso trocar de ERP para usar a Cora com um agente?
Não. O agente liga a Cora ao ERP que você já usa, seja Omie, Conta Azul ou planilha, lendo e lançando dados nos dois. O que importa é o ERP aceitar lançamento por API ou importação. Se hoje a conciliação é manual, o ganho vem justamente de cruzar os dois sem trocar nada.
