Relatório gerencial pronto na segunda, sem ninguém montar à mão
Os números do TOTVS Protheus, do Omie, do HubSpot e das planilhas viram um relatório curto, com o que subiu, o que caiu e por quê.
O relatório chega quando a decisão já foi tomada.
Alguém junta exportações de vários sistemas numa planilha, confere fórmula e manda por e-mail no meio do mês. A reunião vira discussão sobre qual número está certo.
- Diretores e donos que decidem olhando indicadores
- Controllers que montam a DRE gerencial à mão
- Gestores que acompanham OKR por área
Os agentes
Puxa os dados do ERP, do CRM e das planilhas, calcula os indicadores de desempenho de cada área e confere se os números batem entre as fontes.
Monta a DRE gerencial com as regras da empresa, como rateios e centros de custo, e explica as variações de receita, margem e despesa.
Junta as partes, escreve o resumo para a diretoria e publica no Slack ou no e-mail. Antes do envio, o responsável pelo relatório aprova.
Como funciona
- A cada período, a Nina coleta os dados no Protheus, no Omie, no HubSpot e no Google Sheets.
- Ela calcula os indicadores e KPIs combinados e marca os que saíram da meta.
- O Darwin fecha a DRE gerencial e escreve a explicação das principais variações.
- O controller ou o gestor revisa e aprova o relatório.
- O Mat distribui a versão aprovada e atualiza o painel no Power BI ou no Looker Studio.
Exemplo do que você recebe
Relatório gerencial da semana
- Indicadores por área, com meta e tendência
- DRE gerencial do mês até agora
- As variações que mais pesaram, explicadas em texto
- Andamento dos OKR do trimestre
O que muda
- O relatório chega a tempo da decisão.
- Todo mundo olha o mesmo número, calculado com a mesma regra.
- A reunião começa pelo porquê, não pela conferência dos números.
Onde uma pessoa ainda precisa entrar. O time não define meta nem interpreta a estratégia pela diretoria. Se um dado de origem estiver errado, ele aponta, mas a correção é de quem cuida do sistema.
Funciona com o que você já usa
Estes são exemplos. Conecte a ferramenta que a sua empresa já usa para a mesma função, o seu próprio sistema ou qualquer outro aplicativo via MCP ou API.
Relatório gerencial e KPIs
O que muda em relação ao Power BI?
O Power BI mostra os gráficos. Os relatórios com IA deste time escrevem o que mudou e por quê, conferem as fontes e mandam o resumo para quem precisa ler.
Funciona com TOTVS Protheus?
Sim, além de Omie, HubSpot, Google Sheets e outras fontes que você conectar. A Nina lê os dados com permissão só de consulta.
Quem vê os números da empresa?
Só quem você autoriza. Os agentes leem as fontes conectadas, e cada consulta fica registrada com o custo em créditos.
Quanto tempo para ter o primeiro relatório?
Abrir o time é grátis. O primeiro relatório depende de combinar a definição de cada indicador; com isso escrito, as próximas edições saem sozinhas.
Como a IA monta a DRE gerencial?
O Darwin usa as regras da empresa, como rateios e centros de custo, para fechar a DRE gerencial com os dados do ERP. Ele também escreve a explicação das variações de receita, margem e despesa.
O que acontece quando os números não batem entre os sistemas?
A Nina compara as fontes e aponta a diferença, com o sistema e o período de onde ela vem. A correção fica com quem cuida do sistema, e o relatório só sai depois da aprovação do responsável.
O relatório acompanha OKR?
Acompanha. Você cadastra os objetivos e resultados-chave do trimestre, e o relatório mostra o andamento de cada um junto com os indicadores das áreas.
Com que frequência o relatório gerencial sai?
Na frequência que você escolher, como semanal ou mensal. O Mat publica a versão aprovada no Slack ou no e-mail e atualiza o painel no Power BI ou no Looker Studio.
Posso escolher quais indicadores de desempenho entram?
Pode. Você define cada indicador, a fórmula, a fonte e a meta por área. Escrever essas definições uma vez é o que permite que as próximas edições saiam iguais.
Dá para perguntar sobre um número do relatório?
Dá. Responda no Slack ou no e-mail perguntando por que um indicador mudou, e o Darwin explica com os dados que levaram àquele resultado.