Integração Salesforce com agentes de IA

Sim, o Salesforce é um conector nativo do iTeam. A conexão usa um usuário de integração com o perfil de permissão que o administrador da sua org definir.

Sim. Ele só vê e altera o que o perfil de integração permite, e você ainda pode exigir aprovação humana para ações como mudar fase ou valor de oportunidade. Tudo fica na trilha de auditoria do iTeam.

Sim. O agente trabalha com objetos padrão e personalizados, e o mapeamento dos campos é feito na implantação.

Por OAuth 2.0 com um aplicativo conectado (ou o novo External Client App) criado na org, e o agente atua como um usuário de integração com um perfil e conjuntos de permissão próprios. As permissões do usuário valem: se ele não vê um campo, o agente também não. O segredo do aplicativo fica em cofre.

Tem: as organizações têm sandboxes, que são cópias para teste, conforme a edição contratada, e há também a edição Developer gratuita. Instale e valide o aplicativo ali, com dados de teste, antes da produção. Confira com o administrador quais tipos de sandbox o seu contrato inclui e o tempo de atualização de cada um.

Depende: algumas edições incluem acesso à API e outras exigem um complemento ou plano superior, e há um limite diário de chamadas por organização. Verifique com o administrador a edição e a cota. O agente deve usar consultas e operações em lote, para gastar menos chamadas, e evitar buscar registro por registro.

Atualiza: depois de uma conversa, o agente registra a atividade, resume o assunto, atualiza a etapa da oportunidade quando for claro e cria a próxima tarefa. Mudanças de valor ou de previsão passam por confirmação do vendedor. Assim o CRM reflete o que aconteceu sem digitação, e fica claro o que foi o agente quem escreveu.

Ele conversa com o lead nos canais combinados, coleta as informações de qualificação do seu processo (necessidade, porte, prazo), grava nos campos do lead e o converte ou o encaminha segundo critérios definidos pela empresa. Leads incompletos ficam em nutrição. O critério de passagem é regra comercial, não do agente, e deve ser revisto com os dados de conversão.

Consegue: a API do Salesforce expõe objetos padrão e personalizados, inclusive casos do Service Cloud, desde que o usuário de integração tenha permissão sobre eles. O agente descobre o esquema via metadados e opera nos campos liberados. Regras de validação e fluxos da org continuam valendo, então uma gravação que as viole volta com erro e o agente avisa.