Integração Odoo CRM com agentes de IA
O Odoo CRM é o módulo de vendas do Odoo, um conjunto de aplicativos empresariais de código aberto, com funil de oportunidades, atividades e previsão de vendas integrados ao ERP do Odoo. O agente usa o Odoo CRM pelo catálogo de apps do iTeam, ligado à API externa do Odoo, para criar e atualizar leads, oportunidades e atividades.
Odoo CRM trabalhando com agentes de IA, na prática.
Leads de formulários e do WhatsApp entram no Odoo CRM já com as respostas de qualificação do agente. Os mais quentes ganham atividade para o vendedor no mesmo dia.
O agente acompanha atividades atrasadas e oportunidades sem próximo passo e lembra cada vendedor. O gestor recebe a lista do que está parado.
Quando a oportunidade é ganha, o agente prepara a cotação no módulo de vendas do Odoo com os itens combinados. O vendedor confere antes de confirmar.
O agente compara a receita prevista no funil com o fechado no mês e explica as diferenças por etapa e vendedor.
Conecte o Odoo CRM uma vez. Os agentes usam com regra.
- No catálogo de appsDisponível no catálogo de apps do iTeam, com login do próprio app e permissões por agente.
- Cada agente com o acesso certoVocê define o que cada agente pode ler ou fazer no Odoo CRM, por área e por pessoa.
- Aprovação humana no que importaAções sensíveis ficam pendentes até alguém com a alçada aprovar.
- Trilha e custo de cada açãoQuem pediu, o que o agente fez no Odoo CRM e quanto custou, registrados.
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Fluxos que costumam incluir o Odoo CRM.
Dúvidas sobre Odoo CRM com IA.
O iTeam tem integração com Odoo CRM?
Sim, pelo catálogo de apps do iTeam, conectado à API externa do Odoo com um usuário da sua base.
Funciona com Odoo Community e Enterprise?
Funciona com as duas edições, na nuvem ou instaladas, desde que a API externa esteja acessível ao agente. Confirmamos versão e acesso no diagnóstico.
O agente respeita as permissões do Odoo?
Sim. Ele usa um usuário com grupos de acesso próprios, e você define quais modelos e ações ficam liberados.
A API externa do Odoo ainda usa XML-RPC?
A documentação do Odoo 19 descreve XML-RPC e JSON-RPC como APIs em retirada, substituídas pela API externa JSON-2. Esta usa chave de API como token Bearer e chamadas por modelo e método. A data de remoção varia conforme a versão e o documento, então confira a documentação da sua versão. Para um agente novo, prefira a JSON-2.
O Odoo Online permite API externa em qualquer plano?
Não: segundo a documentação, o acesso externo aos dados está disponível apenas nos planos Custom do Odoo Online. Os planos One App Free e Standard ficam de fora. Se a empresa usa Odoo hospedado em um desses planos, o agente não conseguirá conectar por API. Confirme o plano com o Odoo ou com o parceiro. No Odoo próprio, não há essa restrição.
Como o agente se autentica no Odoo com chave de API?
No Odoo, a chave de API substitui a senha em scripts, e o login do usuário continua em uso. A chave é mostrada uma só vez ao criá-la, então grave-a em cofre na hora. Crie um usuário próprio do agente, com os grupos de acesso mínimos do CRM, e gere a chave a partir dele.
O lead que chega pelo site entra direto no funil do Odoo CRM?
Entra: o agente recebe o contato do formulário e cria o lead no Odoo, com origem, produto de interesse e resumo da primeira conversa. Atribui à equipe de vendas pela regra combinada. Duplicados são checados por e-mail e telefone antes de criar. Assim o vendedor abre o funil e já encontra o contexto.
O agente cobra as atividades vencidas do Odoo CRM?
Cobra: ele lê as atividades vencidas ou paradas, como ligações, e-mails e reuniões. Avisa o responsável no Slack ou no WhatsApp com a lista priorizada. Para as que repetem sempre o mesmo atraso, sugere reagendar ou fechar. Quem decide o que fazer com cada oportunidade é o vendedor, e o gestor vê o panorama.
Como a oportunidade do Odoo CRM vira pedido de venda com ajuda do agente?
O Odoo integra CRM e vendas, então o agente reúne itens, preços e condições negociados na oportunidade. Prepara a cotação no módulo de vendas e deixa para o vendedor revisar e enviar. A confirmação do pedido segue as regras de aprovação configuradas no Odoo. O agente respeita permissões e não contorna etapas obrigatórias.
