Integração Granatum com agentes de IA
O Granatum é um sistema brasileiro de gestão financeira online para pequenas e médias empresas, com fluxo de caixa, contas a pagar e receber, conciliação bancária, DRE e emissão de boletos. O agente consulta e registra lançamentos, clientes, fornecedores e categorias pela API do Granatum, que a ferramenta HTTP do iTeam aprende pela documentação.
Granatum trabalhando com agentes de IA, na prática.
Quem paga uma despesa manda o comprovante e o agente cria o lançamento no Granatum com categoria, centro de custo e conta. Lançamentos sem nota ficam marcados para cobrança.
Toda segunda o agente envia ao sócio o saldo projetado, as maiores saídas da semana e os recebimentos em atraso. Ele responde perguntas sobre qualquer categoria.
O agente compara o extrato importado com os lançamentos e sugere os pares para conciliar. O que não tem par vai para o financeiro decidir.
Fechado o mês, o agente compara a DRE com o mês anterior e o orçamento e explica as maiores variações. O relatório vai para os sócios em linguagem simples.
Conecte o Granatum uma vez. Os agentes usam com regra.
- Via APIConectado pela API do app: o iTeam aprende os endpoints pela documentação e o escopo é confirmado no diagnóstico.
- Cada agente com o acesso certoVocê define o que cada agente pode ler ou fazer no Granatum, por área e por pessoa.
- Aprovação humana no que importaAções sensíveis ficam pendentes até alguém com a alçada aprovar.
- Trilha e custo de cada açãoQuem pediu, o que o agente fez no Granatum e quanto custou, registrados.
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- dre automática granatum
Fluxos que costumam incluir o Granatum.
Dúvidas sobre Granatum com IA.
O iTeam tem integração com Granatum?
Sim. O iTeam conecta pela API do Granatum usando o token da sua conta, com escopo definido na implantação.
O agente pode apagar lançamentos?
Não por padrão. Ele cria e consulta; exclusões e alterações de lançamentos conciliados exigem aprovação.
Quem vê os dados financeiros?
Só as pessoas e agentes autorizados. As credenciais ficam no cofre do iTeam e cada ação fica registrada.
Como o agente de IA acessa a API do Granatum?
O Granatum libera uma API para a empresa cliente, e o token da conta fica nas configurações do sistema, em dados da empresa. A ferramenta HTTP do iTeam aprende as chamadas pela documentação. Confira na documentação oficial como o token é enviado e quais recursos o seu plano libera.
O agente pode transformar um comprovante em lançamento no Granatum?
Pode: o agente lê a foto ou PDF do comprovante, extrai valor, data e favorecido, sugere categoria e conta e cria o lançamento para revisão. Em caso de dúvida, deixa pendente. A pessoa do financeiro confirma antes de o lançamento entrar na conciliação.
O agente apaga lançamentos no Granatum?
Não deve. Excluir lançamento desfaz o histórico financeiro, e o agente só deve criar e atualizar. Se algo estiver errado, ele sugere o estorno ou o ajuste, que uma pessoa aprova. A trilha de auditoria registra cada mudança feita.
Como recebo o fluxo de caixa da semana pelo WhatsApp com o Granatum?
O agente lê as contas a pagar e a receber da semana e o saldo no Granatum e manda um resumo ao responsável pelo WhatsApp, com os maiores compromissos e a previsão de saldo. Só quem estiver autorizado recebe. A precisão depende de os lançamentos estarem em dia no sistema.
Quem vê os dados financeiros quando um agente usa o Granatum?
Apenas quem tem permissão no agente. Os dados financeiros são sensíveis, então defina quais pessoas conversam com o agente financeiro e o que ele revela a cada uma. A permissão por pessoa e a trilha de auditoria do iTeam registram o acesso.
O Granatum com agente de IA ajuda a conciliar extrato bancário?
Ajuda a sugerir: o agente compara os lançamentos do Granatum com o extrato, propõe pares e aponta os que não casam. A conciliação final é confirmada por uma pessoa. A qualidade depende do formato do extrato importado e de os lançamentos terem valor e data corretos.
